2019第 4 季,巴菲特破天荒買入兩檔美股 ETF,
標普500指數ETF(VOO及SPY),
其實標普500指數是衡量投資績效最常用來比較的指標,
至於股神巴菲特所掌管的波克夏公司,則是最成功知名的主動投資案例,
SP500 | 交易所代碼 | ETF名稱 | 成立日期 | 總管理費用(%) | 配息頻率 |
SPY | SPDR標普500指數ETF | 1993/01/22(已成立27年) | 0.09% | 季配 | |
VOO | Vanguard標普500指數ETF | 2010/09/07(已成立9年) | 0.03% | 季配 |
什麼是13F 季度報告?
一般稱為 13Filings 或 SEC Form 13F.
13F Filing是一份季度報告,
由管理著至少1億美元的股權資產機構向美國證券交易委員會(SEC)披露其機構持有的美國股權,
並提供有關資金的去向。
需要提交13F季度報告的投資機構包括共同基金
(投資基金mutual fund),對沖基金,信託公司,養老基金,保險公司等。
這些投資機構必須在每個季度(三個月)結束後的45天內提交13F季度報告。
13F文件有兩個需要注意的點,
一是只要求基金披露他們的多頭頭寸,而很多基金都會出於風險管理的目的,
同時持有同一公司的多頭和空頭頭寸。
此外,有的基金也會向SEC申請隱瞞一部分的持股情況,
以保護自己的持倉信息。
2020 2/14週五,各大基金公司都遞交了13F文件,
大家一向關注的巴菲特,他所職掌的波克夏(股票代號:BRK.A或B),又有什麼新的變化呢?
在去年第四季,波克夏共減碼蘋果(股票代號:AAPL)、高盛(股票代號:GS)、富國銀行(股票代號:WFC)、
美國銀行(股票代號:BAC)、紐約梅隆銀行(股票代號:BK)、美國航空(股票代號:AAL)。
加碼的有通用汽車(股票代號:GM)、西方石油(股票代號:OXY),
並新增作多美國超市克羅格Kroger(股票代號:KR)、美國生技公司Biogen(股票代號:BIIB)。
*機構投資人且持有某間上市公司股份達5%以上,就必須要繳交13D或者13G
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